Oto jedenaście etapów na drodze do przyjęcia i wprowadzenia wżycie koncepcji CRM

1. Zrozumienie celów firmy i ocena kluczowych kompetencji firmy.
2. Opracowanie ogólnego biznesplanu.
3. Stworzenie bazy danych obecnych i potencjalnych klientów oraz identy­fikacja luczowych klientów.
4. Uzgodnienie strategii identyfikacji, utrzymania i rozwoju kluczowych klientów.
5. Skalkulowanie potrzeb i zorganizowanie zespołu ludzi do pracy z kluczo­wymi klientami.
6. Zdobycie poparcia wyższego kierownictwa i zapewnienie motywacji członkom zespołu do spraw klientów.
7. Przygotowanie szczegółowych planów rozwoju relacji z poszczególnymi kluczowymi klientarni.
8. Stworzenie systemu oceny rentowności luczowych klientów.
9. Stworzenie systemu informacji o kluczowych klientach.
10. Stworzenie systemu oceny zadowolenia kluczowych klientów
11. Wspólne negocjacje zmierzające do osiągnięcia stabilności i zysków.